AT&T ha annunciato che avrebbe acquisito la compagnia wireless messicana Iusacell per creare un'area di servizio mobile nordamericana che copre 400 milioni di clienti e aziende negli Stati Uniti e in Messico. L'accordo porterà 8, 5 milioni di abbonati Iusacell sotto l'ombrello di AT&T. AT&T attribuisce le recenti riforme in Messico fatte sotto Prsident Pena Nieto per l'accordo.
La rete di Iusacell copre il 70 percento della popolazione messicana in questo momento e AT&T sta cercando di ampliarlo.
L'accordo vale $ 2, 5 miliardi.
AT&T acquisirà Iusacell, fornitore di servizi wireless in Messico
DALLAS, 7 novembre 2014 - AT & T * (NYSE: T) ha stipulato un accordo con Grupo Salinas per l'acquisizione della società wireless messicana Iusacell per 2, 5 miliardi di dollari, incluso il debito Iusacell. Secondo i termini dell'accordo, AT&T acquisirà tutte le proprietà wireless di Iusacell, incluse licenze, risorse di rete, negozi al dettaglio e circa 8, 6 milioni di abbonati. L'acquisizione avverrà dopo che Grupo Salinas, l'attuale proprietario del 50 percento di Iusacell, ha concluso l'acquisto annunciato dell'altro 50 percento di Iusacell che Grupo Salinas non possiede oggi.
Iusacell offre servizi wireless con i marchi Iusacell e Unefón con una rete che oggi copre circa il 70 percento dei circa 120 milioni di persone del Messico. AT&T prevede di espandere la rete di Iusacell per coprire milioni di ulteriori consumatori e aziende in Messico.
"La nostra acquisizione di Iusacell è il risultato diretto delle riforme messe in atto dal presidente Peña Nieto per incoraggiare una maggiore concorrenza e maggiori investimenti in Messico. Tali riforme insieme alle forti prospettive economiche del paese, all'aumento della popolazione e alla crescita della classe media rendono il Messico un luogo attraente investire ", ha affermato Randall Stephenson, presidente e CEO di AT&T. "Iusacell ci offre un'opportunità unica per creare la prima area di servizi mobili nordamericana in assoluto che copre oltre 400 milioni di consumatori e aziende in Messico e negli Stati Uniti. Non importa in quale paese ti trovi o in quale paese stai chiamando - sarà tutta una rete, un'esperienza del cliente.
"Il Messico è ancora nelle prime fasi delle capacità e dell'adozione di Internet mobile, ma la domanda dei clienti è in rapida crescita", ha affermato Stephenson. "Questa è un'opportunità per noi di fornire a Iusacell le risorse finanziarie, le dimensioni e le competenze per accelerare il lancio di velocità e qualità di Internet mobile di livello mondiale in Messico, come negli Stati Uniti".
Il Messico ha la seconda economia più grande e uno dei più alti PIL pro capite in America Latina. Oggi il paese gode di un forte rating creditizio, inflazione relativamente bassa e bassa disoccupazione. E il Messico e gli Stati Uniti sono collegati geograficamente, economicamente e culturalmente.
Iusacell gestisce una rete wireless 3G basata sulla tecnologia globale GSM / UMTS utilizzata da AT&T negli Stati Uniti. Iusacell possiede tra 20 e 25 MHz di spettro di 800 MHz, principalmente nella metà meridionale del paese, tra cui Città del Messico e Guadalajara, e una media di 39 MHz di spettro PCS a livello nazionale. L'attività di Total Play di Iusacell, comprese le risorse di rete a supporto della pay TV e dei servizi di banda larga via cavo, sarà distribuita agli azionisti esistenti di Grupo Salinas prima che AT&T chiudesse la sua acquisizione di Iusacell.
AT&T ha affermato che Iusacell rappresenta una naturale espansione geografica della sua impronta wireless in un paese con un'economia in crescita che è interdipendente con l'economia americana. I recenti cambiamenti alle politiche del governo in Messico hanno creato un clima amichevole per gli investimenti esteri. Questa transazione fornisce ad AT&T le risorse necessarie per creare una prima area di servizio mobile nordamericana per i clienti statunitensi che chiamano o visitano il Messico e i clienti messicani che chiamano o visitano gli Stati Uniti, sia che vivano vicino al confine o a migliaia di miglia di distanza. La grande e crescente popolazione ispanica degli Stati Uniti ha stretti legami con il Messico e molti clienti commerciali attuali di AT&T hanno operazioni in Messico. Il Messico è il terzo partner commerciale degli Stati Uniti.
La percentuale della popolazione messicana che ha un servizio wireless è in ritardo in America Latina in generale. La penetrazione degli smartphone in Messico è circa la metà di quella degli Stati Uniti. AT&T prevede che, man mano che il prezzo per l'acquisto di uno smartphone continuerà a diminuire e la disponibilità di reti mobili ad alta velocità in Messico aumenterà, ci sarà una maggiore adozione di smartphone e un maggiore utilizzo di Internet mobile. Ciò, unitamente alla crescente economia del Messico, alla crescita della classe media, alla popolazione relativamente giovane, all'aumento dei tassi di urbanizzazione e ai redditi disponibili più elevati dovrebbe guidare la domanda crescente di servizi mobili di alta qualità e ad alta velocità negli anni a venire.
Iusacell continuerà ad avere sede a Città del Messico dopo la chiusura della transazione.
Le aziende ritengono che il potenziale sinergico della combinazione includerebbe: aggiunte di clienti dalla possibilità di creare un'area di servizio mobile nordamericana unica nel suo genere che coprirà oltre 400 milioni di consumatori e aziende in Messico e negli Stati Uniti; economie di scala attraverso opportunità di acquisto combinate; e la condivisione delle migliori pratiche. AT&T ha una solida esperienza nell'integrare con successo le società acquisite e nel mantenere i propri impegni finanziari.
AT&T ha affermato che Iusacell rappresenta una buona opportunità di crescita a lungo termine, con flussi di cassa e requisiti di spesa in conto capitale gestibili.
Sia AT&T che Iusacell sono leader nella cittadinanza aziendale con un forte impegno a restituire alle comunità in cui operano. Insieme, la società combinata lavorerà per migliorare reciprocamente le iniziative di responsabilità aziendale per i dipendenti e le comunità.
I dipendenti di Iusacell e AT&T trarranno vantaggio dalle opportunità di sviluppo della carriera globale, oltre a contribuire con le loro capacità ed esperienze alla crescita continua dell'organizzazione combinata.
La transazione è soggetta a revisione da parte del regolatore di telecomunicazioni messicano IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) e della Commissione nazionale per gli investimenti esteri del Messico. AT&T prevede che la transazione si chiuderà nel primo trimestre 2015.
Separatamente dalla sua acquisizione di Iusacell, AT&T ha dichiarato che il piano di investimenti della rete Project VIP è in anticipo. AT&T ha sostanzialmente completato l'espansione della sua rete 4G LTE, che ora copre oltre 300 milioni di persone negli Stati Uniti. Ha completato la creazione del servizio Internet cablato ad alta velocità in 57 milioni di località dei clienti statunitensi. E la società ha implementato connessioni in fibra ottica a 600.000 delle sue sedi di attività commerciali statunitensi da 1 milione multi-tenant pianificate.
I livelli di investimento di capitale relativi ai VIP di AT&T raggiungeranno il picco nel 2014, come affermato in precedenza dalla società. Di conseguenza, AT&T prevede che il budget per le spese in conto capitale 2015 per le sue attività esistenti sarà compreso tra $ 18 miliardi. Ciò porterà la spesa in conto capitale dell'azienda come percentuale delle entrate totali a livello di adolescenti, in linea con i livelli storici di spesa in conto capitale.
La guida capex di AT&T 2015 non influisce sull'impegno dell'azienda, quando chiude l'acquisizione di DIRECTV, di iniziare a migliorare e ad espandere la sua rete a banda larga negli Stati Uniti a 15 milioni di località clienti, principalmente nelle aree rurali.
AT&T fornirà indicazioni sugli impatti finanziari pro-forma delle sue acquisizioni DIRECTV e Iusacell alla chiusura di tali accordi. Al completamento di entrambe le operazioni, i ricavi di AT&T saranno più diversificati tra servizi e aree geografiche.
AT&T ha affermato che continuerà a concentrare i propri investimenti di capitale sulle attività e sulle opportunità strategicamente più importanti, come l'acquisizione di DIRECTV e Iusacell, rivedendo e razionalizzando continuamente il proprio portafoglio di attività meno strategiche.
AT&T fornirà ulteriori indicazioni finanziarie per il 2015 a gennaio, quando annuncerà i risultati del quarto trimestre 2014.
