Sommario:
Yahoo ha accettato di vendere la sua attività principale a Verizon per $ 4, 83 miliardi, segnalando la fine di una delle società più pionieristiche di Internet come entità indipendente.
In base all'accordo, Verizon acquisirà i servizi di ricerca, posta e messaggistica istantanea di Yahoo, insieme alla sua piattaforma pubblicitaria e alcune partecipazioni immobiliari. I servizi di pubblicità e di contenuti digitali di Yahoo - inclusi Yahoo Finance e Yahoo Sports - rivestiranno un valore significativo per Verizon poiché intende espandere le sue offerte in questo spazio a seguito dell'acquisizione di AOL dello scorso anno per $ 4, 4 miliardi. La mossa pone Verizon dietro Google e Facebook nel segmento degli annunci digitali negli Stati Uniti, con una quota totale del 4, 5%.
Yahoo manterrà la sua partecipazione nel colosso cinese Internet Alibaba e Yahoo Japan, che hanno un valore complessivo di oltre $ 40 miliardi. L'amministratore delegato Marissa Mayer probabilmente non si unirà a Verizon, ma riceverà un pacchetto di fine rapporto del valore di $ 57 milioni.
Verizon acquisirà l'attività operativa di Yahoo
BASKING RIDGE, NJ e SUNNYVALE, California, 25 luglio 2016 - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) e Yahoo! Inc. (Nasdaq: YHOO) ha annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo in base al quale Verizon acquisirà le attività operative di Yahoo per circa $ 4, 83 miliardi in contanti, fatte salve le consuete rettifiche di chiusura.
Yahoo informa, collega e intrattiene un pubblico globale di oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili **, inclusi 600 milioni di utenti mobili attivi mensili *** attraverso i suoi prodotti di ricerca, comunicazione e contenuti digitali. Yahoo collega anche gli inserzionisti con un pubblico target attraverso uno stack di tecnologia pubblicitaria semplificato che combina la potenza dei loro dati, contenuti e tecnologia.
Lowell McAdam, Presidente e CEO di Verizon, ha dichiarato: "Poco più di un anno fa abbiamo acquisito AOL per migliorare la nostra strategia di fornire una connessione cross-screen per consumatori, creatori e inserzionisti. L'acquisizione di Yahoo metterà Verizon in una posizione altamente competitiva come una delle principali società globali di supporti mobili e contribuisce ad accelerare il nostro flusso di entrate nella pubblicità digitale ".
Yahoo sarà integrata con AOL sotto la direzione di Marni Walden, EVP e presidente dell'organizzazione Product Innovation and New Businesses di Verizon.
Marissa Mayer, CEO di Yahoo, ha dichiarato: "Yahoo è una società che ha cambiato il mondo e continuerà a farlo attraverso questa combinazione con Verizon e AOL. La vendita della nostra attività operativa, che separa efficacemente le nostre partecipazioni azionarie asiatiche, è un passo importante nel nostro piano per sbloccare il valore per gli azionisti di Yahoo. Questa transazione offre anche una grande opportunità per Yahoo di costruire un'ulteriore distribuzione e accelerare il nostro lavoro su mobile, video, pubblicità nativa e social ".
Mayer ha aggiunto: "Yahoo e AOL hanno reso popolare Internet, la posta elettronica, la ricerca e i media in tempo reale. È poetico unire le forze con AOL e Verizon mentre entriamo nel nostro prossimo capitolo incentrato sul raggiungimento della scala sui dispositivi mobili. Abbiamo un fantastico, leale, team esperto e di qualità, e non potrei essere più orgoglioso dei nostri risultati fino ad oggi, inclusa la costruzione delle nostre nuove linee di business a $ 1, 6 miliardi di entrate GAAP nel 2015. Sono entusiasta di estendere il nostro slancio attraverso questa transazione."
Tim Armstrong, CEO di AOL, ha dichiarato: "La nostra missione in AOL è quella di costruire marchi che la gente ama, e continueremo a investire e farli crescere. Yahoo è da tempo un investitore in contenuti premium e ha creato alcuni dei più amati marchi di consumo in categorie chiave come sport, notizie e finanza ".
Sotto Armstrong, AOL ha investito e sviluppato marchi premium globali, tra cui The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS e AOL.com e piattaforme programmatiche leader del mercato, tra cui ONE by AOL sia per gli inserzionisti che per gli editori.
Armstrong ha aggiunto: "Abbiamo un enorme rispetto per ciò che Yahoo ha realizzato: questa transazione riguarda lo sfruttamento del pieno potenziale di Yahoo, il rafforzamento delle nostre sinergie collettive e il rafforzamento e l'accelerazione di tale crescita. Combinando Verizon, AOL e Yahoo creerà un nuovo potente rivale competitivo in media mobili e un'offerta alternativa aperta e scalabile per inserzionisti ed editori ".
L'aggiunta di Yahoo a Verizon e AOL creerà uno dei più grandi portafogli di marchi globali di proprietà e partner con ampie capacità di distribuzione. Insieme, AOL e Yahoo avranno più di 25 marchi nel suo portafoglio per investimenti e crescita continui. Le risorse chiave di Yahoo includono marchi di contenuti premium leader del mercato nelle principali categorie tra cui finanza, notizie e sport, nonché uno dei servizi di posta elettronica più popolari a livello globale con circa 225 milioni di utenti attivi mensili ****. Altre risorse tecnologiche nello spazio pubblicitario includono Brightroll, una piattaforma programmatica sul lato della domanda; Flurry, un servizio indipendente di analisi delle app mobili; e Gemini, una soluzione pubblicitaria nativa e di ricerca.
L'accordo è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, all'approvazione degli azionisti di Yahoo e alle approvazioni normative e dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2017. Fino alla chiusura, Yahoo continuerà a operare in modo indipendente, offrendo e migliorando i propri prodotti e servizi per gli utenti, inserzionisti, sviluppatori e partner.
Verizon emetterà generalmente RSU Verizon liquidate in contanti per Yahoo RSU che sono in circolazione alla chiusura.
La vendita non include i contanti di Yahoo, le sue azioni in Alibaba Group Holdings, le sue azioni in Yahoo Japan, i titoli convertibili di Yahoo, alcuni investimenti di minoranza e i brevetti non core di Yahoo (chiamati portafoglio Excalibur). Tali attività continueranno a essere detenute da Yahoo, che cambierà il suo nome alla chiusura e diventerà una società di investimento registrata e quotata in borsa. Yahoo fornirà ulteriori informazioni sulla società di investimento in una data futura.
Yahoo intende restituire sostanzialmente tutta la sua liquidità netta agli azionisti e determinerà e comunicherà una specifica strategia di rendimento del capitale al momento opportuno.
