Sommario:
Verizon lancerà un servizio video incentrato sui dispositivi mobili entro la fine dell'anno e ha già siglato accordi sui contenuti con diversi fornitori di contenuti, tra cui la NFL. Il corriere offrirà livelli a pagamento e supportati dalla pubblicità, dove è utile la piattaforma pubblicitaria di AOL, che conta oltre 30.000 partner.
A seguito della conclusione dell'accordo, AOL continuerà a operare come una consociata interamente controllata da Verizon, con l'attuale CEO Tim Armstrong che rimarrà a bordo per guidare le operazioni quotidiane di AOL. In una nota inviata allo staff, Armstrong ha dichiarato:
Oggi stiamo annunciando che la più grande e innovativa azienda wireless e via cavo - e quella che sta investendo di più in contenuti mobili di alta qualità - sta acquisendo AOL con la strategia di costruire la più grande piattaforma multimediale al mondo. La compagnia è Verizon e l'accordo cambierà le dimensioni e le dimensioni dell'opportunità di AOL. Proprio come AOL ha spinto The Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch e altre società che abbiamo acquisito, Verizon spingerà AOL e arriva al tavolo con oltre 100 milioni di consumatori mobili, accordi sui contenuti con artisti del calibro di NFL e un significato strategia nel video mobile.
La decisione di stipulare un accordo con Verizon è stata presa in un periodo di tempo lungo e ponderato ed entrambe le società vedono significative opportunità di servire consumatori e clienti in modo differenziato ed entusiasmante. A livello personale, la decisione di andare avanti con un accordo era basata sul dare ai nostri talenti la migliore opportunità di costruire un business pluridecennale che fosse profondamente orientato alla crescita e mirato direttamente al passaggio della piattaforma che video e mobile stanno offrendo al mondo - oggi e tra 20 anni.
Verizon acquisirà AOL
Deal crea piattaforme multimediali digitali uniche e scalate per consumatori, inserzionisti e partner
NEW YORK - Facendo un altro passo significativo nella costruzione di piattaforme digitali e video per guidare la crescita futura, Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ha annunciato oggi la firma di un accordo per l'acquisto di AOL Inc. (NYSE: AOL) per $ 50 per azione - un valore totale stimato di circa $ 4, 4 miliardi. L'acquisizione di Verizon guida ulteriormente il suo video wireless LTE e la strategia OTT (over-the-top video). L'accordo supporterà inoltre e si connetterà alle piattaforme IoT (Internet of Things) di Verizon, creando una piattaforma di crescita dal wireless all'IoT per consumatori e aziende.
AOL è leader nello spazio di contenuti digitali e piattaforme pubblicitarie e la combinazione di Verizon e AOL crea una piattaforma scalabile, mobile-first, offerta direttamente indirizzata a ciò che stima eMarketer è un settore pubblicitario globale di quasi $ 600 miliardi. Le risorse chiave di AOL includono le sue attività di abbonamento; il suo portafoglio premium di marchi di contenuti globali, tra cui The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS e AOL.com, nonché i suoi contenuti video originali OTT incentrati sul millennio, nominati agli Emmy; e le sue piattaforme pubblicitarie programmatiche.
Lowell McAdam, presidente e CEO di Verizon, ha dichiarato: "La visione di Verizon è quella di fornire ai clienti un'esperienza digitale premium basata su una piattaforma di rete multischermo globale. Questa acquisizione supporta la nostra strategia di fornire una connessione cross-screen a consumatori, creatori e inserzionisti per offrire l'esperienza cliente premium ".
Ha aggiunto: "AOL è tornato ad essere un pioniere digitale e siamo entusiasti della prospettiva di tracciare un nuovo corso insieme nel mondo connesso digitalmente. A Verizon, abbiamo investito strategicamente in tecnologie emergenti, tra cui Verizon Digital Media Services e OTT, che sfruttano il passaggio al mercato dei contenuti digitali e della pubblicità. Il modello pubblicitario di AOL si allinea a questo approccio e la piattaforma pubblicitaria ci fornisce uno strumento chiave per sviluppare flussi di entrate futuri ".
Tim Armstrong, presidente e CEO di AOL, continuerà a guidare le operazioni di AOL dopo la chiusura.
Armstrong ha dichiarato: "Verizon è leader nelle piattaforme mobili e OTT connesse e la combinazione di Verizon e AOL crea una piattaforma multimediale mobile e OTT unica e scalata per creatori, consumatori e inserzionisti. Le visioni di Verizon e AOL sono condivise; le aziende abbiamo già collaborazioni di successo e siamo entusiasti di lavorare con il team di Verizon per creare la prossima generazione di contenuti multimediali tramite dispositivi mobili e video ".
La transazione assumerà la forma di un'offerta pubblica seguita da una fusione, con AOL che diventerà una consociata interamente controllata da Verizon al completamento.
La transazione è soggetta alle consuete approvazioni normative e alle condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi questa estate.
Verizon prevede di finanziare la transazione in contanti e carta commerciale. La società continua inoltre ad aspettarsi di tornare ai rating del credito delle transazioni pre-Vodafone nel periodo 2018-2019.
I consulenti per le transazioni di Verizon erano LionTree Advisors; Partner Guggenheim; e Weil, Gotshal & Manges. I consulenti di AOL erano Allen & Company LLC e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Dichiarazioni previsionali
In questa comunicazione abbiamo fatto dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni si basano sulle nostre stime e ipotesi e sono soggette a rischi e incertezze. Le dichiarazioni previsionali includono le informazioni relative ai nostri possibili o presunti risultati futuri delle operazioni. Le dichiarazioni previsionali includono anche quelle precedute o seguite dalle parole "anticipa", "crede", "stime", "speranze" o espressioni simili. Per tali dichiarazioni, rivendichiamo la protezione del porto sicuro per le dichiarazioni previsionali contenute nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. I seguenti importanti fattori, insieme a quelli discussi nei nostri documenti con la Securities and Exchange Commission (la "SEC "), potrebbe influire sui risultati futuri e potrebbe far sì che tali risultati differiscano materialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali: condizioni avverse negli Stati Uniti e nelle economie internazionali; gli effetti della concorrenza nei mercati in cui operiamo; cambiamenti sostanziali nella tecnologia o nella sostituzione della tecnologia; interruzione del provisioning di prodotti o servizi da parte dei nostri fornitori chiave; cambiamenti nel contesto normativo in cui operiamo, incluso qualsiasi aumento delle restrizioni sulla nostra capacità di gestire le nostre reti; violazioni della sicurezza della rete o della tecnologia dell'informazione, catastrofi naturali, attacchi terroristici o atti di guerra o contenziosi significativi e qualsiasi impatto finanziario risultante non coperto da assicurazione; il nostro elevato livello di indebitamento; una variazione sfavorevole dei rating garantiti dai nostri titoli di debito da organizzazioni di rating accreditate a livello nazionale o condizioni avverse nei mercati del credito che incidono sul costo, inclusi i tassi di interesse, e / o la disponibilità di ulteriori finanziamenti; cambiamenti avversi rilevanti in materia di lavoro, compresi i negoziati sul lavoro, e qualsiasi conseguente impatto finanziario e / o operativo; aumenti significativi dei costi del piano di benefit o minori rendimenti degli investimenti sulle attività del piano; cambiamenti nelle leggi o nei trattati fiscali o nella loro interpretazione; cambiamenti nelle ipotesi contabili che le agenzie di regolamentazione, compresa la SEC, possono richiedere o che derivano da cambiamenti nelle regole contabili o nella loro applicazione, che potrebbero avere un impatto sugli utili; e l'incapacità di attuare le nostre strategie aziendali.
Ulteriori informazioni e dove trovarlo
L'offerta pubblica per le azioni in circolazione di AOL Inc. ("AOL") non è ancora iniziata. La presente comunicazione ha scopi puramente informativi e non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione di un'offerta di vendita di azioni di AOL, né sostituisce i materiali di offerta pubblica che Verizon Communications Inc. ("Verizon") e la sua controllata di acquisizione presenterà alla US Securities and Exchange Commission (la "SEC") all'inizio dell'offerta pubblica. Al momento dell'inizio dell'offerta pubblica, Verizon e la sua filiale di acquisizione presenteranno i materiali dell'offerta pubblica nell'Allegato TO e AOL presenterà una Dichiarazione di sollecitazione / Raccomandazione nell'Allegato 14D-9 con la SEC in relazione all'offerta pubblica. Il materiale dell'offerta pubblica (compresa un'offerta di acquisto, una relativa lettera di trasmissione e alcuni altri documenti relativi all'offerta pubblica) e la dichiarazione di sollecitazione / raccomandazione conterranno informazioni importanti. I possessori di azioni di AOL sono invitati a leggere questi documenti quando saranno disponibili perché conterranno informazioni importanti che i possessori di titoli AOL dovrebbero prendere in considerazione prima di prendere qualsiasi decisione relativa all'offerta dei loro titoli. L'Offerta per l'acquisto, la relativa Lettera di trasmissione e alcuni altri documenti relativi all'offerta pubblica, nonché la Dichiarazione di sollecitazione / raccomandazione, saranno resi disponibili a tutti i possessori di azioni di AOL senza spese. Il materiale dell'offerta pubblica e la Dichiarazione di sollecitazione / raccomandazione saranno resi disponibili gratuitamente sul sito Web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. È possibile ottenere copie aggiuntive gratuitamente sul sito Web di Verizon all'indirizzo www.verizon.com/about/investors o contattando Verizon Investor Relations, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.
