È stato raggiunto un accordo tra Google e Arris Group (un fornitore di apparecchiature via cavo e a banda larga), che rende la divisione Motorola Home ora di proprietà di Arris. L'accordo controlla $ 2, 35 miliardi in contanti e azioni per Google e i consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato.
La divisione Home di Motorola ha generato 3, 4 miliardi di dollari negli ultimi quattro trimestri e la sua acquisizione dovrebbe essere abbastanza redditizia per Arris. I $ 2, 05 miliardi e i $ 300 milioni in giacenza rendono Google un proprietario del 15, 7% del gruppo Arris. Sembra una buona mossa commerciale per tutti i soggetti coinvolti, ma con il mercato chiuso non siamo sicuri di come questa mossa influenzerà i prezzi delle azioni.
Gli affari sono affari, ma molti di noi non vedevano l'ora di vedere cosa avrebbe potuto fare l'acquisto di Motorola per progetti come Google at Home o Google TV. Speriamo che vedremo ancora quei progetti migliorati anche senza che Google possieda una divisione di set-top box per i consumatori. Il comunicato stampa completo è dopo l'interruzione.
ARRIS acquisirà Motorola Home Business per $ 2, 35 miliardi in contanti e azioni
La combinazione trasformativa crea un attore globale nelle innovative soluzioni video a banda larga end-to-end
Si prevede che l'acquisizione generi una significativa crescita dei guadagni per ARRIS, aumenti il portafoglio di brevetti e acceleri i nuovi prodotti sul mercato
SUWANEE, Ga. E MOUNTAIN VIEW, California, 19 dicembre 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), un innovatore globale nella tecnologia dei media a banda larga e Google Inc. (NASDAQ: GOOG) oggi ha annunciato congiuntamente che ARRIS e Motorola Mobility, una consociata di Google, hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale ARRIS acquisirà l'attività Motorola Home da Motorola Mobility, per $ 2, 35 miliardi in una transazione in contanti approvata dal Consiglio di amministrazione di entrambi aziende. L'acquisizione avverrà su base cash free e free e si prevede che aumenterà in modo significativo gli utili non GAAP di ARRIS a partire dal primo anno intero dopo la chiusura.
Secondo i termini dell'accordo, alla chiusura della transazione, Google riceverà $ 2, 05 miliardi in contanti e circa $ 300 milioni in azioni ARRIS di nuova emissione, fatte salve alcune rettifiche previste nell'accordo, che rappresentano un interesse di proprietà di circa il 15, 7% nella posta ARRIS -chiusura.
L'acquisizione di Motorola Home migliorerà la capacità di ARRIS di fornire prodotti e servizi video di prossima generazione per i consumatori, supportando un'offerta di prodotti più completa e accelerando al contempo la capacità di fornire una gamma completa di nuovi prodotti leader del settore per la banda larga a un ampio spettro di clienti. La transazione aumenterà il portafoglio di brevetti di ARRIS e fornirà una licenza a una vasta gamma di brevetti Motorola Mobility.
"Questa combinazione trasformativa di due aziende complementari creerà un fornitore end-to-end leader di prodotti video, dati e voce di oggi e dei prodotti a banda larga basati su IP di prossima generazione", ha dichiarato Bob Stanzione, Presidente e CEO di ARRIS. "La crescente domanda da parte dei consumatori di larghezza di banda continuerà a guidare la crescita attraverso le tecnologie cloud e di rete che forniamo che consentono prodotti e servizi di intrattenimento domestico innovativi".
"L'acquisizione di Motorola Home si basa sulla ricca storia di ARRIS, creando un player globale con ingombro, entrate e flusso di cassa significativi. Aggiunge inoltre esperienza nei video e una maggiore presenza in casa ai nostri punti di forza fondamentali nella voce e nei dati, garantendo che siamo anche meglio posizionati per capitalizzare e gestire l'evoluzione verso l'intrattenimento domestico multi-schermo. Non vediamo l'ora di lavorare con il team Motorola Home mentre integriamo il loro portafoglio di prodotti complementari e le competenze ingegneristiche per accelerare le migliori soluzioni end-to-end una base clienti più ampia e aumentare il valore per gli azionisti ", ha continuato Stanzione.
Insieme, ARRIS e Motorola Home avranno una presenza globale con oltre 500 clienti in 70 paesi, più che triplicando i ricavi combinati pro forma ARRIS a circa $ 4, 7 miliardi per il quarto trimestre conclusosi conclusosi il 30 settembre 2012. L'entità combinata offrirà un ampio gamma di prodotti e soluzioni e disporrà di una base clienti estesa che comprende l'intero spettro di fornitori di servizi e contenuti a banda larga.
"La nostra attività in casa è stata una parte vibrante del portafoglio di Motorola Mobility, innovando offrendo al contempo ottime prestazioni finanziarie", ha affermato Dennis Woodside, Amministratore delegato di Motorola Mobility, la consociata di Google che è la società madre di Motorola Home. "L'industria sta affrontando la sua più grande trasformazione tecnologica e insieme ARRIS e Motorola saranno in grado di accelerare le innovazioni correlate come l'introduzione degli ambienti IP Connected Home di cui i fornitori di servizi hanno bisogno e che i loro consumatori bramano".
"Condividiamo una visione e una strategia simili con ARRIS per la migrazione del settore verso l'IP. La combinazione delle nostre soluzioni, tecnici esperti e roadmap promette di trasformare il modo in cui i fornitori di servizi forniscono la casa intelligente e semplice connessa ai consumatori di tutto il mondo", ha affermato Marwan Fawaz, il vicepresidente esecutivo di Motorola Mobility che guida Motorola Home.
Motorola Home è un'azienda redditizia che ha generato ricavi per $ 3, 4 miliardi per i quattro trimestri finali chiusi il 30 settembre 2012. Si prevede che la combinazione genererà circa $ 100 - $ 125 milioni in sinergie di costo annuali.
La transazione dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre del 2013, fatte salve le consuete approvazioni e condizioni di chiusura.
La parte in contanti del corrispettivo che deve essere ricevuto da Google alla chiusura sarà finanziata attraverso impegni di finanziamento del debito da parte della Bank of America Merrill Lynch e della Royal Bank of Canada.
Evercore Partners agisce come consulente finanziario principale e Troutman Sanders agisce come consulente legale principale di ARRIS su questa transazione. Bank of America Merrill Lynch è anche consulente di ARRIS. Barclays agisce come consulente finanziario e Cleary Gottlieb Steen e Hamilton LLP agiscono come consulenti legali di Google su questa transazione.
Dettagli di teleconferenza e webcast
Oggi ARRIS ospiterà una teleconferenza alle 18:30 EST per discutere di questo annuncio. È possibile partecipare a questa chiamata in conferenza componendo il numero (800) 299-7098 o (617) 801-9715 per le chiamate internazionali prima dell'inizio della chiamata e fornendo il nome ARRIS Group, Inc., il codice pass per la conferenza 92735185 e Bob Puccini come moderatore. È possibile accedere alla ripetizione della chiamata in conferenza circa due ore dopo la chiamata fino al 26 dicembre 2012 componendo il numero (888) 286-8010 o (617) 801-6888 e utilizzando il codice di accesso 25900440. Sarà disponibile l'accesso a Internet in diretta alla chiamata attraverso la sezione Investor Relations del sito Web della Società all'indirizzo www.arrisi.com. Un replay sarà inoltre reso disponibile per un periodo di 12 mesi dopo la teleconferenza sul sito Web di ARRIS all'indirizzo www.arrisi.com.
Informazioni su ARRIS
ARRIS è una società globale di tecnologia delle comunicazioni specializzata nella progettazione, ingegneria e fornitura di tecnologia
supporto di servizi a banda larga triple e quad-play per clienti residenziali e aziendali in tutto il mondo. L'azienda fornisce agli operatori della banda larga gli strumenti e le piattaforme di cui hanno bisogno per fornire soluzioni video IP convergenti, telefonia di livello carrier, video guidato dalla domanda, pubblicità di prossima generazione, soluzioni di gestione della rete e della forza lavoro, architetture di accesso e trasporto e servizi di dati ad altissima velocità. Con sede a Suwanee, GA, USA, ARRIS ha centri di ricerca e sviluppo a Suwanee, GA; Beaverton, OR; Lisle, IL; Kirkland, WA; State College, Pennsylvania; Tel Aviv, Israele; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Irlanda; e Shenzhen, in Cina, e gestisce uffici di supporto e vendita in tutto il mondo. Informazioni sui prodotti e servizi ARRIS sono disponibili all'indirizzo www.arrisi.com
Informazioni su Motorola Mobility
Motorola Mobility, di proprietà di Google, fonde la tecnologia innovativa con intuizioni umane per creare esperienze che semplificano, connettono e arricchiscono la vita delle persone. Il nostro portafoglio comprende dispositivi mobili convergenti come smartphone e tablet; accessori wireless; consegna end-to-end di video e dati; e soluzioni di gestione, compresi set-top e dispositivi di accesso ai dati. Per ulteriori informazioni, visitare motorola.com/mobility.
Informazioni su Motorola Home
La casa d'affari di Motorola Mobility offre la casa intelligente e semplice connessa, che sta guidando l'evoluzione della TV. La società è un business IP globale che sta avanzando in modo pionieristico nel cloud, nella rete e nella casa per abilitare l'IP Connected Home desiderato e i futuri flussi di entrate dei fornitori di servizi. La sua piattaforma end-to-end include software avanzato e tecnologia di rete, integrazione di servizi e sistemi, sicurezza dei contenuti, soluzioni gestite per la casa e dispositivi domestici di nuova generazione che offrono esperienze utente avanzate. Per ulteriori informazioni, visitare: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
Informazioni su Google, Inc.
Google è un leader tecnologico globale focalizzato sul miglioramento del modo in cui le persone si connettono con le informazioni. Le innovazioni di Google nella ricerca sul web e nella pubblicità hanno reso il suo sito Web una delle principali proprietà di Internet e il suo marchio uno dei più riconosciuti al mondo.
Dichiarazioni previsionali
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni includono, tra l'altro, dichiarazioni riguardanti le prestazioni future di ARRIS a seguito del completamento dell'acquisizione di Motorola Home Business; Capacità di ARRIS di raggiungere i vantaggi strategici e le sinergie delineate; e se e il periodo di tempo durante il quale si chiuderà l'acquisizione. Le dichiarazioni relative agli eventi futuri si basano sulle aspettative attuali delle parti. I risultati effettivi possono differire materialmente da quelli suggeriti da qualsiasi dichiarazione a carattere previsionale. Le dichiarazioni previsionali sono necessariamente soggette ai rischi associati correlati, tra l'altro, all'esito positivo del processo di acquisizione, all'approvazione normativa dell'acquisizione, al potenziale impatto sull'attività di Motorola Home Business a causa dell'incertezza sull'acquisizione, della conservazione di dipendenti di Motorola Home Business e la capacità di ARRIS di integrare con successo opportunità, tecnologia, personale e operazioni di Motorola Home. Altri fattori che potrebbero far sì che i risultati differiscano dalle aspettative attuali includono: il clima economico e finanziario attuale incerto e il loro impatto sui piani dei nostri clienti e l'accesso al capitale: l'impatto delle tecnologie in rapida evoluzione; l'impatto della concorrenza sullo sviluppo e sui prezzi dei prodotti; la capacità di ARRIS di reagire ai cambiamenti nell'industria generale e nelle condizioni di mercato; diritti di proprietà intellettuale e tendenza attuale ad aumentare il contenzioso in materia di brevetti, tendenze del mercato e adozione di standard di settore; possibili acquisizioni e disposizioni; e consolidamenti nel settore delle telecomunicazioni della base clienti e fornitori. Questi fattori non intendono essere un elenco onnicomprensivo di rischi e incertezze che possono influire sull'attività della Società. Ulteriori informazioni su questi e altri fattori sono reperibili nelle relazioni ARRIS depositate presso la Securities and Exchange Commission, incluso il suo Modulo 10-Q per il trimestre chiuso al 30 settembre 2012. Nel fornire dichiarazioni previsionali, la Società declina espressamente qualsiasi obbligo aggiornare pubblicamente o in altro modo queste dichiarazioni, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
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