Sommario:
Bloomberg ha recentemente intervistato la TV Marc Andreessen, l'uomo famoso per la co-fondazione di Netscape e attualmente lavora come VC nel suo negozio VC della Silicon Valley, Andreessen Horowitz.
Verso la fine dell'intervista, gli è stato chiesto cosa fosse grande per il 2013. Dopo aver detto che la crescita dei tablet sarebbe ancora enorme, ha seguito questa citazione:
"L'altra cosa a cui penso vorrei sottolineare è che lo smartphone Android da $ 50 sta per entrare nel mercato in tutto il mondo. Gli smartphone stanno per essere messi nelle mani di altri 3 miliardi di persone che non li hanno. E questo è probabilmente il singolo cosa più grande che sta accadendo proprio ora."
Nel mondo sviluppato, tendiamo a pensare ad Android come Samsung Galaxy S3 e S4, il nuovo HTC One, forse un po 'di Sony, e lanciare Motorola per buona misura. Sì, sentiamo parlare di hardware più economico, ma raramente ci fermiamo a pensare a cosa significhi per i mercati emergenti.
E, sì, Android viene utilizzato per alcuni hardware smartphone davvero fantastici e potenti. Ma Android sta anche per uccidere il telefono. Morto. Ciò significa che Nokia Symbian e tutti gli altri telefoni proprietari meno potenti disponibili sul mercato. Sono tutti toast. (Inserisci qui le battute su BlackBerry e Windows Phone. Ma non è di questo che stiamo parlando.)
La mercificazione sta arrivando
Chi produrrà questi telefoni? Esistono già marchi meno conosciuti in India e Cina che danno il via a telefoni Android economici. E poi ci sono Samsung e LG, che producono hardware di ogni genere di cui non abbiamo mai sentito parlare. Lo stesso vale per Motorola.
Ciò di cui stiamo parlando qui è la mercificazione degli smartphone nella fascia bassa del mercato e che toglie i vettori dall'equazione. Se sei abbastanza grande da ricordare come venivano venduti i normali telefoni fissi domestici un paio di decenni fa, in pratica sei entrato nel negozio al dettaglio della compagnia telefonica per comprare (o persino affittare) un telefono. Alla fine la qualità di altri prodotti (venduti in altri negozi) è migliorata e le compagnie telefoniche hanno smesso di provare a controllare la vendita di telefoni.
Ricordo che 10 anni fa ho parlato con i miei amici della comunità degli investitori di come questa tendenza alla fine si sarebbe ripetuta nella terra del mobile. Ma con l'avanzamento delle tecnologie radio (2G, quindi EDGE, quindi UMTS, quindi HSPA, quindi HSPA + e infine LTE), non è mai successo.
In effetti, in quei giorni in cui una nuova tecnologia radio era implementata dai vettori, spesso passavano uno o due anni prima che i portatili arrivassero sul mercato per sfruttare la tecnologia. Ricordi quanto tempo ci vuole per colpire i telefoni 3G? Fu molto dopo l'inizio della distribuzione UMTS.
Ma oggi queste tecnologie sono abbastanza mature. E nei mercati sviluppati in cui sono disponibili 2G, 2.5G e talvolta 3G, il codice radio è stabile, i chipset sono economici e non c'è motivo per i vettori di essere un collo di bottiglia per l'accesso economico a smartphone decenti. Quindi ha senso che nei mercati emergenti, nel 2013 e 2014, i prossimi 3 miliardi di persone inizieranno a connettersi a Internet mobile. Le conseguenze di questo sono davvero fantastiche. È risaputo che la connettività Internet wireless aiuta ad aumentare il PIL di un Paese più velocemente di qualsiasi altra cosa.
Un buon posto per Google
Alcuni potrebbero dire che Google (e Android), stanno giocando un grande fattore nel raggiungere questi mercati in via di sviluppo fino a dove dovrebbero essere. Penso sia vero. E penso anche che sarà molto redditizio per Google farlo. I suoi servizi generano entrate e Google è praticamente destinata a dominare nei mercati emergenti.
Pensa a quanto deve essere difficile per Microsoft. Quando Nokia collaborò con il gigante di Redmond, DOVREBBE sapere che Symbian sarebbe scomparsa nella fascia bassa del mercato entro pochi anni. Hanno avuto la possibilità di spingere rapidamente Windows nella fascia bassa, per evitare questo finale brutale. Ma non l'hanno fatto. Sono entrati nella corsa ai vertici del mercato e le cose non stanno andando bene.
Purtroppo per Microsoft, penso che stiamo assistendo a una storia in cui Google vince la fascia bassa, Google e Apple stanno vincendo la fascia alta e tutti gli altri stanno lottando per una rilevanza o la proprietà di un segmento di nicchia del mercato.
